포스코건설이 오는 26일 1400억원 규모 ESG 채권을 발행한다고 24일 밝혔다.

ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로 △녹색채권(Green Bond) △사회적 채권(Social Bond) △지속가능채권(Sustainability Bond) 등이 있다.

포스코건설이 이번에 발행하는 채권은 지속가능채권으로, 환경과 사회부문이 결합된 채권이다.

포스코건설은 당초 ESG채권 800억원과 회사채 300억원 등 총 1100억원을 발행 예정이었다. 하지만 수요예측에서 투자수요 6300억원이 몰려 ESG채권 1400억원과 회사채 400억원 등 총 1800억원으로 발행 액수를 늘렸다.

이번 ESG채권을 포함한 회사채는 수요예측에 참여한 투자자들의 납입 등을 거쳐 오는 26일 최종 발행할 계획이다. 만기는 5년물로, 금리는 민평금리 대비 11~13bp(1bp=0.01%p) 낮게 책정됐다.

포스코건설은 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 '더불어 함께 발전하는 기업시민'의 경영이념에 맞게 녹색건물 인증을 받은 친환경건축물 건설과 중소협력업체에 대한 공사기성금 조기지급 재원 등으로 사용할 계획이다.

포스코건설 관계자는 "이번 ESG채권 발행의 성공적인 수요예측은 지속가능한 사업구조와 그간 실천해 온 ESG경영을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과"라며 "급변하는 경영 환경에 대응하고 더불어 함께 발전하는 기업시민 경영이념을 실현하기 위해 ESG 경영을 보다 적극적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

[신아일보] 서종규 기자

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