한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)가 유가증권(KOSPI) 시장에 다음달 상장을 목표로 IPO(기업상장)를 본격 추진한다.
지난해 9월 국토교통부로부터 영업인가 승인을 받은 한화리츠는 금융위원회에 제출한 증권신고서 효력이 발생하면서 본격적인 공모와 상장 절차에 돌입한다고 23일 밝혔다.
총 공모 주식 수는 2320만주로 단일 공모가 5000원이 적용된다. 한화리츠는 이번 공모를 통해 약 1160억원을 조달할 계획이다.
기관투자자 대상 수요예측은 3월 6~7일 양일간 진행되며, 일반투자자 대상 공모주 청약은 3월 13~14일까지다.
대표 주관사는 한국투자증권과 한화투자증권이 공동으로 맡았다.
한화리츠는 안정적인 자산을 기반으로 연 6% 후반대의 배당률을 목표로 하고 있다.
한화리츠는 한화금융 계열사가 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험으로 IPO가 완료되면 46%의 지분을 보유하게 된다.
한화리츠는 현재 한화손해보험 서울 영등포구 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 4곳을 보유하고 있다. 해당 자산은 한화그룹 계열사와 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결된 상태다.
박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 "그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 분명한 장점이 있다"며 "한화리츠는 비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀으며, 이를 기반으로 상장 후 국내 리츠 시장의 활성화를 선도할 것"이라고 말했다.
