신한투자증권은 해외 현지에서 주관사로 참여한 약 1000억원 규모 선순위 인수금융을 성공적으로 셀다운 완료했다고 15일 밝혔다.
셀다운은 증권사들이 대체자산을 우선 매입한 뒤 투자자에게 재판매하는 방식을 말한다.
이번 합병 기업인 비스트라(Vistra)와 트라이코(Tricor)가 글로벌 2위를 차지하고 있는 Fund&Corporate Service(펀드&기업서비스,F&CS)산업은 기업과 펀드 생애주기 전반에 필요한 글로벌 확장 컨설팅, 해외 법인 설립·관리, 인수합병(M&A), 자산 유동화, 기업공개(IPO), 신주발행 등 서비스를 제공하는 사업이다.
이번 딜은 글로벌 F&CS 시장 내 글로벌 2위 기업 비스트라와 트라이코 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. 홍콩 현지에 소재한 글로벌 사모투자회사(PE)인 BPEA EQT(구 베어링 PEA)로부터 직접 소싱해 이번 선순위 합병 대출을 진행했다.
신한투자증권 홍콩법인은 2019년 이후 BPEA EQT와 5건 딜을 성사하며 양질의 트랙 레코드를 구축했다. 과거 글로벌 IT 서비스 기업 버츄사(Virtusa Corporation), 글로벌 IT 컨설팅과 솔루션 제공 업체인 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 등을 성사하며 홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 강화하고 있다.
비스트라와 트라이코는 아시아, 유럽, 미주 등에 소재한 50여개 이상의 국가에서 해당 서비스를 제공하는 기업이다. 9000여명 이상 임직원들이 글로벌 기업과 펀드 이용자들의 자산을 관리하고 있다.
이번 합병을 통해 비스트라와 트라이코는 매출액 기준 글로벌 2위 업체 지위를 확보하게 되며, 합병을 통한 시너지 효과로 기업과 펀드 생애주기 전반에 필요한 고도화된 서비스 제공이 가능하게 됐다.
신한투자증권 관계자는 "앞으로도 글로벌 금융기관과 국내 기관 투자자들과의 협력을 통해 우량한 해외 인수금융 딜을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
